シンガポールの上場企業というと何を思い浮かべるでしょうか?

シンガポールは日本人にとっての人気の観光地になってきましたが、シンガポールの会社というとまだまだ知名度が低いですね。

よく知られているのはシンガポール航空ぐらいでしょうか。

シンガポールを投資先として考えた場合高利回りのシンガポールリートが有力な選択肢になりますが、シンガポール株の中にも中長期の投資に適した高配当株があります。

配当だけを考えればシンガポールリートが魅力的なのは間違いはないのですが、キャピタルゲインも同時に追求したい場合はシンガポール株も投資の有力な選択肢になりますね。

そこで、今回はシンガポール証券取引所に上場する中国・インドネシア銘柄を除いた高配当株ランキングを紹介します。

本記事の対象と読んで得られること
    • 対象:シンガポールの高配当株の投資に興味がある人
    • 得られること:シンガポールの代表的な高配当株のリストが得られます。配当性向も示したので、シンガポールでの高配当株投資の参考になると思います。
スポンサーリンク

LINE証券

シンガポール高配当株ランキングの前提条件

今回は売上高がSGD 100M以上、時価総額300M以上で探しました。

売上高があまりにも小さいとビジネスの安定性がありませんから。

また、中国、インドネシア銘柄、及び銀行は外しています。

中国関連では

  • Tan Chong International
  • Yanlord Land
  • Lung Kee

あたりが高配当利回りですが、中国株を買うなら香港市場で買えばよく、あえてシンガポール市場で中国株に投資する理由はありません。

また、インドネシア関連ではSinarmas Landがありますが、IRページを見るに情報開示がいまいちなので外しました。

私は投資家情報が読めない言語の国は基本的には投資対象から除外することにしています。

投資先の企業の状況が読んで理解できないからです。

シンガポール高配当株ランキング

2020年7月10日時点でのシンガポール高配当株ランキングは以下のとおりです。

 時価総額
(B SGD)
配当利回り
Jardine Matheson42.453.88%
Singtel40.994.88%
Keppel Corp11.033.30%
ST Eng10.464.48%
Genting Singapore9.315.19%
SGX8.953.59%
Venture4.874.18%
Olam Int:l4.455.88%
Frasers Property3.604.88%
Vicom0.814.19%

簡単にシンガポール高配当銘柄を以下で紹介します。

  • Jardine Mathesonは香港を拠点とした超巨大コングロマリット。東南アジアでもインドネシア Astra, シンガポールのJardine Strategic Holdings, Jardine Cycle & Carriage, Mandarin Oriental等を傘下に持ちます。なお、株の取引はシンガポールではなく米ドル建ての取引になります。
  • Singtelはシンガポールの通信会社。シンガポール自体は人口570万人くらいの小国で国内市場は極めて小さく投資対象としては微妙なのですが、SingtelはオーストラリアOptus、タイ AIS、インド airtel、フィリピン Globe、インドネシア Telkomselに投資しており、Singtelグループとしての国際展開に期待しています。
  • ST Engineeringはシンガポールのエンジニアリング会社。軍事産業もやっています。シンガポールは非常に軍事に力を入れている国で、2019年予算では国家予算の30%を防衛関連に支出する予定です。このような巨額の支出を続けているので、ST Engineeringのような軍事産業の未来は明るいと思います。
  • Keppelは不動産と造船の会社です。造船では原油など資源開発用の海洋掘削装置(リグ)の世界トップ級メーカーであり、またシンガポールその他アジアに大きな不動産投資もしています。
  • Genting Singaporeはシンガポールのリゾート開発会社で、リゾート・ワールド・セントーサを運営しています。リゾート・ワールド・セントーサでは、カジノ、ユニバーサル・スタジオ・シンガポール、水族館などがあり東南アジアを中心に多くの観光客が訪れています。2019年4月3日にはSGD 4.5Bを投資し、リゾート・ワールド・セントーサの拡張をすることを発表しています。SGD 4.5Bの投資は基本的には自己資金と借入で賄うとしていますが、純利益SGD 755Mの会社が純利益の5倍近い金額を投資する大規模な拡張であり、株価が急落しているところです。
  • SGXはシンガポール証券取引所です。シンガポール証券取引所自体はマイナーな証券取引所ですが、日本取引所同様に極めて高収益を維持しています。最近は株というよりはデリバティブ取引所として有名です。
  • Olam Internationalはシンガポールの農業商社。ナッツ、香辛料、穀物、コットンなど各種の農産物のサプライチェーンを提供しています。株主はシンガポールのテマセク・ホールディングスが53%、三菱商事が17%出資するという超強力な体制です。
  • Frasers Propertyはシンガポールの不動産会社。幾つものリートも上場していて、私が保有するFrasers Logistics & Industrial TrustもFrasers Property関連のリートです。
  • Venture Corporationはシンガポールベースの電子機器業界向けの受託製造業務を行う会社です。
  • Vicomはシンガポールの自動車メンテナンス会社です。親会社はConfortDelGroなので資本もしっかりしています。自動車メンテナンスという非常に地味な領域ですが、極めて高収益な会社なので注目です。

シンガポール株の配当性向

今回紹介した株の中で配当性向のガイドラインを示しているもの、あるいは実績を紹介します。

  • Singtel:純利益の60%-75%
  • ST Engineering:純利益の95%(2018年度の配当支払い実績に基づく)
  • Keppel:純利益の40%-50%
  • Genting Singpore:純利益の56%(2018年の配当支払い実績に基づく)
  • SGX:四半期ごとにSGD 0.75(2018年の純利益に基づくと、配当性向22%)
  • Olam International:純利益の75%(2018年の配当支払い実績に基づく)
  • Venture Corporation:純利益の54%(2018年の配当支払い実績に基づく)
  • なお、配当性向の計算方法は、純利益÷(一株配当 x 発行済株式数)です。

決算資料に基づき計算しており、計算には正確性を期していますが、最終的にはご自身で計算ください。

配当性向が高すぎる会社は高配当を維持できないリスクもありますので、ST Engineeringの配当性向95%は危険な感じがしますのでご注意ください。

まとめ

シンガポール証券取引所に上場されている高配当株ランキングを紹介しました。

中国・インドネシアの会社を外していますし、シンガポール三大銀行も外していますので、完全に網羅的ではありませんが、シンガポールの高配当株というとすぐに思い浮かぶ銘柄だと思います。

シンガポールにはリート以外にも高配当株が存在します。

安定的に配当が得られれば良いというだけであればシンガポールリートでもいいですが、中長期的なキャピタルゲインも狙いたいという投資家の場合はシンガポール高配当株も選択肢の一つにしてみてください。

今回紹介したシンガポール高配当株は、Jardine Matheson以外は、日本だとSBI証券で取引が可能ですので投資を検討してみてください。

SBI証券
スポンサーリンク